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华英农业:收购养殖场 出口业务想象空间打开
2014-12-16 11:14:54   来源:中证网
  10月开始肉鸭养殖行情有所回落,补栏旺季可能推迟。进入四季度,肉鸭养殖行情有所回落,冻品走货放缓,价格走弱,再加上近期又一次爆出H7N9禽流感,对于行情有所打压,家禽养殖板块又一次面临压力;鸭苗价格再回调之后,又逐渐反弹,维持一段时间在3.3元/羽左右,近期又逐渐回落,考虑到今年春节较晚,补栏动力可能会延后,我们认为鸭苗业务仍然可以关注。

  收购养殖场,出口业务想象空间打开。此次拟收购养殖场共计101户,拟收购养殖场总面积共计约2442564㎡,养殖能力共计约3256万只,收购金额共计约2.01亿元,将增加出口备案养殖场数量,以满足不断上升的出口业务,产品品质得到较好控制,将是打开国外市场和国内高端市场的有力保障,出口产品毛利较高,出口业务想象空间有望进一步打开。

  白羽肉鸭联盟即将成立,有望促进行业更加良性的发展。近两年,种鸭存栏量较大,又加上H7N9禽流感对于行业的冲击,价格长期处于谷底,种鸭养殖企业亏损严重。各大肉鸭养殖企业号召成立白羽肉鸭联盟(樱桃谷鸭产业联盟),包括华英农业(002321,股吧)、新希望、和康缘发起。白羽肉鸭联盟的成立,有利于整个产业向更加良性的方向发展,合理的控制上游的供给,避免造成长期供大于求的现象。

  四季度主要看鸭苗的弹性,等待厚积薄发。四季度历来是肉鸭养殖补栏较旺的季节,往年都有较为明显的表现,供给上冬季种鸭容易出现疾病,而影响产蛋率,需求上元旦、春节旺季会带动毛鸭的需求,所以我们认为还可以紧密关注。另外,我们认为随着白羽肉鸭联盟的成立,大企业主导行业发展,行业发展更加有规划,促进供需更加的平衡,利于产业的长期发展,期待华英的厚积薄发。

  盈利预测和投资评级:14~16 年 EPS 分别为 0.066 元、0.32 元和0.39 元, 四季度鸭苗价格仍是公司最具弹性的业务, 肉鸭联盟的成立利于公司长期发展,我们继续给予“推荐”评级。

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